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A Electronics for Imaging (EFI) e a Agfa-Gevaert (Agfa) anunciaram um acordo definitivo para a crição conjunta da unidade Agfa Digital Printing Solutions (DPS).
A operação resultará em uma nova empresa de propriedade conjunta. Uma afiliada da Siris deterá 60% de participação, enquanto a Agfa ficará com 40%. A estrutura de governança estabelecerá Siris e Agfa como parceiros em condições de igualdade.
Frank Baker, cofundador e managing partner, e David Calamai, managing director, da Siris, declararam: “Desde nosso investimento na EFI em 2019, apoiamos a evolução da empresa para uma líder focada em inkjet industrial, aproveitando nossa experiência em ajudar empresas de tecnologia e industriais a crescer. A EFI e a Agfa DPS reúnem capacidades distintas e complementares, formando um negócio com alcance e profundidade para fazer mais pelos clientes em mais mercados. Esperamos trabalhar em parceria com a Agfa para acelerar a inovação e a expansão para clientes em todo o mundo.”
Parceria iniciada em 2024
O acordo é resultado da parceria global estabelecida entre EFI e Agfa em 2024, que permitiu às duas empresas ampliar seus portfólios por meio do acesso a tecnologias complementares.
A combinação reunirá dois negócios com capacidades tecnológicas e áreas de aplicação distintas, formando uma operação de inkjet industrial.
A nova empresa contará com uma rede global de serviços e reunirá conhecimentos em impressão digital, tintas, software e workflow, com o objetivo de encurtar para os clientes o caminho entre desenvolvimento e produção.
Frank Pennisi, CEO da EFI, declarou: “Nossa parceria com a Agfa nos últimos dois anos destacou a força de nossas tecnologias, conhecimentos e equipes complementares. Essa combinação é um próximo passo natural que nos permite aproveitar esse impulso com uma plataforma mais ampla, acelerando a inovação e expandindo as soluções que podemos oferecer aos clientes em todo o inkjet industrial.”
Portfólios complementares
A EFI possui atuação global em inkjet industrial e trabalha na transição de processos analógicos para a geração digital de imagens. A empresa tem especialização em tecnologias para impressão em embalagens de papelão, grandes formatos e tecidos, por meio das plataformas Nozomi, VUTEK e Reggiani.
A Agfa DPS é fornecedora de soluções de inkjet industrial, com especialização em aplicações de display graphics, decoração e embalagens. Seu portfólio recentemente renovado inclui as plataformas Jeti TAURO, Onset PANTHERA e SpeedSet ORCA.
Juntas, EFI e Agfa DPS esperam gerar aproximadamente €540 milhões (US$ 625 milhões) em receita em 2026.
A operação atenderá uma base diversificada de milhares de clientes em mais de 100 países, apoiada por forças geográficas complementares e uma rede global de vendas e serviços.
Vincent Wille, presidente da Agfa DPS, declarou: “Na Agfa, acreditamos que essa combinação pode ajudar a acelerar a adoção da impressão digital em toda a indústria. Ao combinar liderança tecnológica, alcance global e profunda experiência em aplicações, podemos ajudar nossos clientes a alcançar novos níveis de produtividade, agilidade e crescimento sustentável, permitindo que inovem mais rapidamente, reduzam o desperdício e criem valor duradouro em todo o ecossistema de impressão.”
O que a combinação EFI–Agfa representa para os clientes
A empresa combinada deverá ter potencial para impulsionar oportunidades de vendas cruzadas. Entre os efeitos esperados estão o acesso ampliado a novas aplicações e geografias.
Pascal Juéry, CEO da Agfa-Gevaert, declarou: “O anúncio de hoje reflete nosso compromisso de longo prazo com a impressão digital e nossa convicção no futuro da indústria. Ao combinar a Agfa DPS e a EFI, estamos criando um negócio mais forte, com maior escala, acesso mais amplo e capacidades de inovação aprimoradas. Em vez de continuar como um negócio independente, estamos escolhendo fazer uma parceria com a Siris para desbloquear a próxima fase de crescimento acelerado para nosso negócio DPS, mantendo ao mesmo tempo um potencial significativo para os acionistas da Agfa.”
Fechamento previsto para 2026
A conclusão da transação está prevista para ocorrer até o final de 2026 e está sujeita aos processos habituais de informação e consulta aos funcionários, aprovações regulatórias e demais condições de fechamento.
A EFI e a Siris foram assessoradas pela DC Advisory, que atuou como assessora financeira exclusiva, e pela Sidley Austin LLP, responsável pela assessoria jurídica.
Fonte: EFI e Agfa-Gevaert / InfoSign